Pada suatu hari, hiduplah seekor sapi di peternakan. Sapi ini memiliki badan yang mungil dibanding sapi-sapi yang lain. Sapi ini sering merasa sedih karena memiliki badan yang mungil. Sapi ini memiliki satu teman yaitu seekor anjing. Temannya ini selalu memberikan motivas-motivasi untuk si sapi.
Di dekat peternakan tersebut, terdapat sebuah danau. Di danau tersebut hiduplah satu ekor katak yang sombong Bersama tiga katak lainnya. Katak sombong ini memiliki badan paling besar diantara katak yang lain.
Katak yang sombong ini mengaku-ngaku sebagai raja, katak yang lain pun tidak setuju dengan katak sombong. Mereka menolak katak sombong ini untuk menjadi raja. Tetapi katak sombong ini tetap memaksa.
Suatu Ketika saat tiga katak ini sedang berenang, mereka melihat si sapi mungil. Mereka belum pernah melihat hewan sebesar ini sebelumnya. Mereka mengatakan kepada si sapi bahwa dialah yang pantas menjadi raja.
Keesokan harinya mereka membawa si katak sombong untuk menemui sapi mungil. Ketiga katak ini mengatakan bahwa si sapi yang berhak menjadi raja, karena badan si sapi lebih besar dari pada mereka semua.
Si katak sombong ini pun menggembungkan tubuhnya hingga menjadi seperti balon, tetapi walaupun sudah menggembungkan tubuhnya si katak sombong ini tetap tidak bisa menyaingi besarnya badan si sapi mungil.
Setelah kejadian ini si sapi mungil ini pun tidak pernah merasa sedih lagi karena tubuhnya kecil. Sekarang dia menyukai dirinya apa adanya.
